>Le marché de la transmission
Quelle est la réalité du marché de la cession-reprise d'entreprise ?
En France, un tiers des chefs d’entreprises ont plus de 55 ans, et se retrouvent en situation d’envisager leur départ à la retraite et donc la cession de leur entreprise dans les 10 ans à venir (enquête « emploi » de l’Insee).
Ce phénomène démographique est régulièrement corroboré par l’enquête d’opinion Ifop CCI-Entreprendre En France, dans laquelle 53% des cédants expriment que ce qui motive leur projet de cession est avant tout l’anticipation de leur départ en retraite, très loin devant les autres facteurs motivant la cession, comme le souhait de racheter une entreprise, en capitalisant sur la vente (11 %) , ou le simple souhait de constituer un patrimoine financier (9%)…..
Même si l’indication de l’âge permet d’établir une prévision en matière de cession d’entreprise, d’autres critères comme le secteur d’activité, la zone géographique, l’évolution du marché influencent l’offre et la demande.
Sur le territoire du Grand-Paris, 118 600 entreprises entameront prochainement leur processus de transmission lié notamment au phénomène du papy boom...
La mise en vente de votre entreprise s'inscrira donc dans un mouvement démographique global et dans un contexte fortement concurrentiel, assortie d'une offre extrêmement large.
Il est à noter que l'aspect démographique du marché est à tempérer en fonction du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise ...de forts contrastes existent entre les petites structures et celles de plus de 50 salariés.
Parmi les 118 600 entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus :
- 65 280 sont des entreprises de services (55%),
- 18 920 sont des entreprise du secteur commerce de détail (15,9%),
- 11 610 sont des entreprises du secteur commerce de gros (9,79%),
- 9 025 sont des entreprises du secteur de la construction (7,61%),
- 7830 sont des entreprises du secteur des CHR -Cafés Hôtels Restaurants- (6,6%),
- 5940 sont des entreprises du secteur de l’industrie (5%),
(Source : Fichier des Entreprises du Grand Paris- Etude réalisée par le CROCIS-2008).
Le vieillissement est plus accentué dans l’industrie et le service que dans la construction et les Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR).
La proportion d’entreprises dont le dirigeant est âgé de plus de 55 ans varie selon les secteurs d’activité, elle est relativement plus faible dans le secteur des Café Hôtel Restaurant (29,9 %) et la construction (30,0 %) tandis qu’elle oscille entre 36,7 % et 42,4 % pour les autres secteurs d’activités.
Cela signifie que des secteurs tels que l’industrie, les services ou le commerce de gros, seront en principe plus concernés par la problématique de la transmission lors des dix prochaines années, que les autres secteurs.
Taille de l'entreprise : la plupart des entreprises potentiellement à transmettre, en raison du départ en retraite du dirigeant, sont de Très Petites Entreprises (TPE), et des PME moyennes !
En moyenne, tous secteurs confondus, sur le territoire du Grand Paris, parmi les entreprises dont le dirigeant a plus de 55 ans, et dont l’effectif est connu :
- 67 % sont des TPE de moins de 5 salariés,
- 7 % ont un effectif de 6 à 9 salariés,
- 5,98% ont un effectif de 10 à 19 salariés…
- 3,16% seulement, ont un effectif de 20 à 49 salariés..
- 0,73 % ont un effectif de 50 à 99 salariés
- 0,78 % ont un effectif de plus de 100 salariés.
En termes de taille d’entreprises, le marché de la transmission se segmente donc ainsi :
- Les 2/3 des entreprises susceptibles de faire l'objet d'une transmission ont des effectifs compris entre 0 et 5 salariés,
- 16,4% des entreprises à transmettre ont des effectifs compris entre 6 et 49 salariés,
- Une infime partie des entreprises à transmettre ont des effectifs compris entre 50 salariés et plus...
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Analyse démographique des entreprises potentiellement à céder sur le territoire du Grand Paris :
Pour ce qui concerne le commerce de détail :
- Près de 78 % des entreprises potentiellement à transmettre ont un effectif de 0 à 5 salariés
- 13 % ont un effectif compris entre 6 et 19 salariés
- Près de 9 % ont entre 6 et 19 salariés
- A peine plus de 1 % ont plus de 20 salariés.
Pour les Cafés Hôtels Restaurants :
- Plus de 65 % des entreprises potentiellement à transmettre ont un effectif de 0 à 5 salariés
- Près de 20 % de ces entreprises ont entre 6 et 19 salariés
- 3 % ont plus de 20 salariés.
Pour le secteur du commerce de gros (négoce) :
- Plus des 2/3 des entreprises potentiellement à transmettre ont un effectif de 0 à 5 salariés
- Près de 12 % de ces entreprises ont entre 6 et 19 salariés
- A peine 3 % ont plus de 20 salariés.
Pour le secteur des services :
- Plus de 70 % des entreprises potentiellement à transmettre ont un effectif de 0 à 5 salariés
- 8 % de ces entreprises ont entre 6 et 19 salariés
- A peine 2 % ont plus de 20 salariés.
Pour le secteur de l’industrie :
- 60 % des entreprises potentiellement à transmettre ont un effectif de 0 à 5 salariés
- Moins de 20 % ont entre 6 et 19 salariés
- 6 % ont plus de 20 salariés.
Pour le secteur de la construction :
- 60 % des entreprises potentiellement à transmettre ont un effectif de 0 à 5 salariés
- 15 % de ces entreprises ont entre 6 et 19 salariés
- A peine plus de 3 % ont plus de 20 salariés.
Quel est le profil des cédants et des repreneurs « Passer Le relais » ?
Chaque année la typologie des cédants et des repreneurs du réseau « Passer le relais » est analysée par secteur d’activité et permet ainsi de dégager des indicateurs du marché.
1) Dans le secteur du commerce (commerce de détail, CHR) : analyse réalisée sur un échantillon de 300 cédants et 400 repreneurs.
Profil des cédants adhérents au réseau "Passer le relais" :
L’âge moyen des chefs d’entreprises cédants, adhérents du réseau « Passer le relais », est de 54 ans, ce qui rejoint l’approche démographique du marché.
L’équipement de la personne est l’activité la plus représentée, au sein du réseau, pour le secteur commerce.
L’effectif moyen des commerces à céder est de 2,58 salariés.
Le chiffre d’affaire moyen réalisé est de 228 K€, et le prix de cession le plus fréquemment demandé est inférieur à 100K€.
La durée moyenne pour céder un commerce est de plus de 18 mois, et nécessite en moyenne 1,5 mise en relation avec des repreneurs.
La durée moyenne de l’accompagnement du repreneur par le cédant est de 1 à 3 mois, ce qui dans le commerce constitue un délai largement suffisant, même si des délais d’accompagnement plus long peuvent être envisager comme par exemple dans le secteur des métiers de bouche.
Profil des repreneurs adhérents au réseau "Passer le relais" :
Les repreneurs commerce qui intègrent le réseau « Passer le relais » sont des quadragénaires expérimentés et généralement diplômés de l’enseignement supérieur.
L’activité la plus recherchée est celle des Cafés Hôtels Restaurants.
Le prix de cession le plus recherché par les repreneurs est inférieur à 100 K€, et l’effectif le plus recherché cible les entreprises qui ont entre 0 et 5 salariés.
2) Dans le secteur des services, de l’industrie, de la construction, et du négoce (commerce de gros) : analyse réalisée sur un échantillon de 300 cédants et 500 repreneurs.
Coté cédants :
Même constat que pour le commerce, l’âge moyen des cédants, adhérents du réseau Passer Le relais est de 57 ans, ce qui rejoint là encore l’approche démographique du marché de la cession.
Les activités de travaux de second œuvre, et d’agencement intérieur sont les activités les plus représentées au sein du réseau pour le secteur « Services, Industrie, Construction, Négoce ».
L’effectif moyen des entreprises de ce secteur, adhérentes au réseau « Passer Le Relais », est de 9,04 salariés.
Le chiffre d’affaire moyen réalisé est de plus de 1000 K€, et le prix de cession le plus demandé est compris entre 300 et 600 K€.
Quant à la durée moyenne de la cession d’une entreprise on estime, par sondage auprès des chefs d’entreprise, qu’elle dure de 12 à 18 mois.
Enfin, pour aboutir, le projet de cession aura nécessité plus de 5,8 mises en relation avec des repreneurs du réseau, significativement beaucoup plus donc que pour le secteur « commerce ».
Coté repreneurs :
Les repreneurs « PME » du réseau ont un profil de cadres, ayant déjà eu une expérience dans la gestion de centres de profits, business unit, et souhaitant reprendre une activité afin de mener à terme un projet de réalisation personnel dans l’entrepreneuriat. Ils sont généralement diplômés de l’enseignement supérieur.
L’activité la plus recherchée dans le secteur des services, de l’industrie, de la construction, et du négoce est celle du commerce de gros et intermédiaires, ainsi que les activités d’import export.
Le prix de cession le plus recherché est compris entre 300 et 600K€
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